两个秘鲁变性人Ano和Culo在利马相遇,进行了一场热烈的邂逅。Ano,一个travesti,勾引了Culo,一个travita,导致了强烈的激情和狂野而难忘的快感之夜。.
变性人经过漫长的一天工作,阿诺和库洛这两个秘鲁变性人已经准备好放开。衣柜新鲜的阿诺渴望探索她新发现的性欲,她邀请她的朋友库洛过来进行一次热辣的邂逅。当他们进入公寓时,他们之间的热度是明显的。库洛这个经验丰富的流浪汉完全知道阿诺需要什么。她感性地脱掉她的衣服,露出她诱人的曲线。当她屈服于库洛斯的抚摸时,阿诺斯的兴奋是显而易见的。当库洛掌控时,房间里充满了他们的呻吟声,探索著阿诺斯身体的每一寸。他们的身体在激情的舞蹈中交织在一起,他们的呻吟声回荡在公寓里。 库洛斯专家的手和嘴在阿诺身上创造了奇迹,将她推向了新的快感高度。秘鲁特技演员库洛骑着阿诺的景象令人难以忘怀。他们共同的高潮让他们喘不过气来,他们的身体缠绕在激情相遇的余辉中。这对阿诺来说只是一个开始,但库洛知道她已经让她的朋友尝到了秘鲁特技性爱的惊险世界。.